永贵电器不超98亿可转债获深交所经过 东方证券建功

  我国经济网北京12月6日讯深交所网站昨日发表上市审阅委员会2024年第23次审议会议成果公告，浙江永贵电器股份有限公司（简称“永贵电器”，300351.SZ）向不特定目标发行可转债契合发行条件、上市条件和信息揭露发表要求。

  永贵电器2024年11月19日发表的向不特定目标发行可转化公司债券征集说明书（申报稿）显现，公司本次可转债的发行总额不超越人民币98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于连接器智能化及超充工业晋级项目、华东基地工业建设项目、研制中心晋级项目、弥补流动资金。

  这次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。本次发行的可转债及未来转化的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债的详细发行方法由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（承销总干事）依据法令、法规的相关规定洽谈确认。

  永贵电器本次可转债的票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前按照国家方针、商场情况和公司详细情况与保荐人（承销总干事）洽谈确认。

  本次可转债转股期自本次可转债发行完毕之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或许不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

  公司延聘中证鹏元为这次发行可转债进行信誉评级。依据中证鹏元出具的信誉评级陈述，公司主体信誉等级为AA-，本次可转债信誉等级为AA-。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。